"삼백이 반으로 나뉘고, 다섯이 모자랄 때 불씨가 하늘을 모두 태우리라" 수백 년간 은거하던 해동 밀교의 145대 교주가 생명을 제물로 바쳐 절대 악(惡)의 힘을 얻기 위한 의식을 시작한다. 해동 밀교의 다섯 호법은 그를 막기 위해 힘을 보태줄 새로운 인물을 찾아나서고, 파문당한 신부 '박윤규', 무공을 위해 밀교를 찾은 '현암', 사건의 중심에 있는 예언의 아이 '준후'가 합세해 거대한 악에 맞서는데... "하늘이 불타던 날, 새로운 전설이 시작된다!"